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数字化创新开始进入爆发期,消费升级下沉是机遇

观点, 中国

12月14日,“2018中国企业战略投资峰会”在北京诺金酒店举行。诺基亚成长基金管理合伙人邓元鋆发表了“数字化创新时代的投资机遇”的主题演讲。犀利观点如下:

  • 全球投资行业还是有大量的资金投入创新技术、创新的商业模式
  • 全球行业正处在数字化浪潮中,开始进入爆发性发展阶段,蕴涵数据量大的行业将最先迎来颠覆
  • 中国消费升级的下沉,将产生新的投资机会

以下分享主要内容:

1. 全球投资行业还是有大量的资金投入创新技术、创新的商业模式

       大家都觉得,中国面临资金的寒冬,很多创业者面临怎么找投资。诺基亚成长基金(NGP)是一个全球投资机构,我们认为全球的投资环境发生了很大的变化,其实有很多基金、资源投放在风投方面。我们来看目前的一些新变化:2017年软银推出Vision fund,它的规模是1000亿美元,这是有史以来最大规模的一个风投基金,跟以往的基金规模相差几十倍的体量,所以是有基金要投创新企业的。

       还有呢,有些人说创业很难,但是也有一些创业者拿到的基金规模也是破历史纪录的,像 EarthNow 这家公司,这是一家全球性的卫星实时图片视频提供服务商,在A轮之前拿到了10亿美元的种子轮,一家创业公司拿到10亿美元的种子A轮投资!这个规模是以前想都没有想过。我们国内蚂蚁金服募了14亿美元,它的估值是1500亿美元。

       所以我们看到全球投资行业还是有大量的资金投入创新技术、创新的商业模式,针对目前市场的一些很大的痛点和颠覆性发展,还是有大量的资金涌入,规模是前所未有的。为什么?因为现在全球行业都在一个数字化的洪潮里面,有很多正在被颠覆,有很多快要被颠覆,因为数字化的规模实在是非常非常庞大。


2. 全球技术发展正处在数字化浪潮中,开始进入爆发性发展阶段,而蕴涵数据量大的行业将最先迎来颠覆

       我们的数字化发展已经到了开始爆发性发展的节点,而且未来爆发的速度会非常快,难以想象。这也关联到大家熟悉的摩尔定律,每一两年计算机的计算能力翻一番,在过去这60年所有的发明都是由计算能力的爆发结果。现在我们看到的智能手表是以前25万个IBM主机的计算能力,那时候谁能想到?所以我们要清楚数字化爆发对于每个行业带来的影响。

       我们看到数字变革经历了“计算机-互联网-移动互联网-物联网”四次浪潮,我们在物联网、移动互联网做了很多投资,我们看到,在所有的浪潮里面,现在物联网的浪潮是因为未来十年有10倍以上的数据增长,每3年翻一番,数据量是数以百亿的。

       在数据化的经济体系下,拥有越多数据的行业被颠覆、被改革的机会就越大,所以现在看到制造业、政府、银行、零售等拥有海量数据的行业,AI或其他数据化的应用会大大颠覆这些行业,也是我们看到的投资机会。

 

3. NGP 全球布局“万物互联”,中国的消费升级不断下沉,将产生新的投资机会 

       我们 NGP 的愿景是 “万物互联”,我们相信这个在未来会带来非常快速的爆发和增长,每一个人、每一个物都会成为数据,中间所包含的技术、利用数据的技术、应用时的技术,都是颠覆行业的机会,也是风投的机会。

       诺基亚成长基金是一个全球性的风投,从过去的历史可以看到,创新是全球性的,美国、欧洲、日本、中国、以色列,各地都有在不同的领域领先全球的创新的技术。我们去以色列专门投资了一家网络安全公司,因为以色列有很多网络安全的专家,都是军事级别的标准。所以投了他们之后,我们对于全球最领先的网络安全技术就相对比较了解。我们在中国没有投摩拜、ofo,但在美国学习了摩拜和ofo的挑战后,我们再到美国投资LIME时,就知道单位经济非常重要,不能随便烧钱,它现在发展非常好。

       我们在中国关注的领域包括:消费生活、教育、医疗健康、物流出行。企业级的也是,当然,我们很幸运,第二期的诺基亚基金所投的公司百分之百成功退出,其中三个独角兽包括小米、UCweb和赶集网。

       消费升级在基层三四五线城市已经有显著提高,其实他们很需要升级他们的消费,他们需要优质的服务和产品,但是当地基层地区不容易拿到最好的服务和产品。举个例子,教育方面最好的老师都在大城市,他们不愿意往外走,那学生怎么得到好的教育、争取好的资源呢?非常困难。医疗也是另外一个问题,好的医生也不在基层,现在近100万乡村诊所连基本的医学检查检验都没有办法提供,那它们怎样去提供优质的医疗服务呢?

       这也是为什么我们 NGP 现在花了很多投资和研究在下沉市场。我们看到消费升级是大家面临的一个很大的、可以往下沉的机会,其中医疗排在第一位,教育也位居前列,把优质服务提供给基层确实是一个很大的机会,因为低收入的人群正在迎头赶上大城市的收入。虽然现在还是有一定的差距,但是一直在不断的往上追赶。

       所以数字变革正在改变基层生态,我们认为其中潜力无限,存在大量的投资机会,我们已经做了不少投资,还会继续在这方面投入,无论是移动互联网创造流量入口,还是怎么转化、提高用户体验,把好的服务和资源下沉到基层,建立品牌的意识等等方面。我们觉得现在是一个非常良好的机会,诺基亚成长基金NGP在这方面愿意跟大家有更多的交流、更多的合作。