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回顾2020,物流与供应链十大发现和趋势 - 诺基亚成长基金智能出行2021年1月期刊

观点, 出行物流
Paul Asel, NGP

观点文章

回顾2020,物流与供应链十大发现和趋势


2020年3月,美国史上历时最长的牛市结束了。与2008年的金融危机不同,COVID的影响更加深远而广泛,它改变了我们的工作、休闲和消费模式。这些模式的转变在供应链中也得到了体现,考验着供应链的韧性和灵活性。我们回顾过去前所未有的一年,并总结出物流行业十大发现:

1.供应中断 — 出行的突然中止波及整个物流行业。在封锁开始时,商业航空旅行下降了96%。由于没有客运航班,航空货运能力急剧下降。随着需求的回升,船坞和集装箱的缺乏造成港口堵塞,货物滞留在船上。

2.脆弱性 — 多年的成本削减和产业纵向一体化使供应链日趋僵化,整个行业在需求波动的情况下变得非常脆弱。例如,在肉类行业,当肉类加工厂因疫情爆发而停产时,一方面农民不得不宰杀数百万头动物,而另一方面零售商数周内却缺乏肉制品供应。

3.消费转变 — 消费者行为的改变加剧了本已脆弱的供应链。消费从共享空间(如餐厅和办公室)转向家庭。像卫生纸这样的产品,有着不同的消费者和商业供应链,难以将充足的货源提供给零售渠道。有些缺货持续了几个月。

4.最后一公里物流井喷 — 配送需求的激增,推动了最后一公里物流的繁荣。亚马逊和沃尔玛雇佣了超过50万名物流工人,而亚马逊取消了两天内送货的承诺政策,以应对配送数量的激增。食品和日用品配送量猛增,截至2020年第3季度,Doordash订单突破5.63亿份,同比增长两倍。Doordash完成上市,Instacart的市值比疫情前增加了100亿美元。

5.储运即服务 — 对灵活供应链的需求催生了新的储运即服务模式。像Shippob、Flexe和STORD这样的由风险投资支持的创业公司提供了可扩展的、灵活的分销网络,可以动态访问第三方仓库。Takeoff和Fabric公司帮助杂货店满足了网上订单的激增。

6.实时可见性 – 供应链中断、需求的波动性和不确定性推动了对可见性解决方案的需求。实时可见性可快速发现漏洞并增强由数据驱动的决策,从而降低未来供应链中断的风险。随着企业在供应链数字化转型的同时采用可视性解决方案,Shippeo、Fourkites和 Project44 等可视性方案提供商受益匪浅。Shippeo 和 Project44 最近都宣布了新一轮融资,以迎接市场使用率提高所带来的机会。

7.互操作性 –  API驱动的架构比传统EDI系统更灵活地促进了供应链集成。好处包括可见性、系统互操作性以及高效的通信和协作。像STEDI、Orderful、Slync和Backbone.ai这些公司获得了新的融资以解决这些问题。

8.弹性 — 供应链优化在2020年被重新定义。虽然成本效率仍然非常重要,但通过可选性和灵活性创造的弹性供应链对行业来说已经成为重中之重。

9.行业整合 — 随着需求变化,分散的供应链正在加速整合。在“最后一公里”赛道中,Postmates, Woowa Brothers, Grubhub, 以及Freshly都以10亿美元以上的价格被收购。在卡车运输和货运领域,Hub Group、JB Hunt和其他公司进行了并购,成为整合浪潮的一部分。

10.SPAC的崛起 —通过SPAC上市在2020年得到蓬勃发展,上市量比2019年增长300%。自主驾驶和电动汽车公司成为热门目标。Velodyne、Luminar、Innoviz、Fisker和Lordstown Motors是出行领域众多通过SPAC收购的一些例子。据《纽约时报》报道,截至9月,通过SPAC向汽车技术公司注入资金已经累计超过100亿美元。

在2021年,我们预计这些趋势将继续下去。包括5G在内的新技术将加速数字化转型和进一步创新。

2020年的疫情是一段痛苦的经历,很少有公司毫发无损。疫情表明,我们的物流和供应链生态系统在多个行业中处于巴尔干化状态。然而,正如我们在上一次大萧条中看到的那样,危机创造了机会。AirBnb、Uber和Palantir正是在上次危机中创立的。COVID可能会催生下一个十年的标志性公司。

 

智能物流

因集装箱短缺造成的瓶颈问题预计将持续到新的一年。对中国出口产品需求的飙升刺激了船运价格的上涨。彭博社报道说,自去年6月份以来,从中国向美国运送一个40英尺集装箱的成本翻了一番。因此,美国零售商警告称,未来可能出现库存短缺。Costco 预计,货运延迟的问题将持续到2021年第二季度。

DoorDash IPO 融资34亿美元的消息占据了去年12月大部分的头条新闻,但它并不是唯一一家上市的物流网络运营公司。Wish是一家专注服务于注重成本的消费者的电子商务平台,通过IPO融资了11亿美元。在路演中,其首席执行官详细介绍了公司的轻资产物流平台,该平台完成了90% 以上的订单。该公司打算开放该平台,以处理并非在Wish平台上销售的第三方商品。

自疫情以来,新的储运模式已经得到了广泛的关注。轻资产仓库网络的运营商STORD 和 Flexe都成功筹集了新一轮资金,以帮助发货人满足储运需求。T.Rowe Price领投 Flexe 7000万美元的新一轮融资,Founders Fund领投 STORD B轮3100万美元融资。

XPO 物流宣布将被拆分为两个独立的公司。一个公司将保留LTL和经纪业务,而另一个公司将承担合同物流业务。这两家公司都将在纽交所上市。该公司发布了一份战略文件,详细说明其分拆计划。

诺基亚成长基金 NGP Capital的投资组合公司 Shippeo宣布完成3200万美元由 Battery Ventures 领投的B轮融资。Shippeo将把这笔投资用于加强其市场领先地位,并继续进行产品创新。

 

智能通勤

Uber在2020年完成了几次资产剥离。由于公司希望专注于核心业务,其自动驾驶部门Uber ATG 和空中出租车业务Uber Elevate都被出售。Aurora通过股票交易收购了Uber ATG,合并后的公司价值100亿美元。优步将在交易的同时投资4亿美元,获得公司合并后26% 的股份。在另一项规模较小的交易中,Joby Aviation将收购Uber Elevate的资产,并获得Uber 7500万美元的投资。

Turo首席执行官Andre Haddad在接受《华尔街日报》采访时宣布,他打算将公司上市。在去年3月封锁后,该公司削减了30%的员工,预计2020年,其汽车共享业务的收入将达到1.53亿美元。

通用旗下Cruise公司宣布将在旧金山部署无人驾驶的自动驾驶汽车。这是运营自动驾驶出租车服务的关键一步。这些车辆将继续由Cruise公司的员工进行远程监控。亚马逊的Zoox还透露了其开展自动驾驶出租车服务的意向。该公司推出了工程样车,可容纳4人,最高时速可达75英里。

软银终于在滑板车领域进行了投资。它领投了柏林TIER mobility公司价值2.5亿美元的C轮投资。总部位于斯德哥尔摩的竞争对手Voi也宣布了新一轮大融资,Raine集团领投了其1.6亿美元的C轮融资,使公司的总融资额达到3.59亿美元。欧洲被视为该行业最赚钱的市场,该行业自封锁以来已开始反弹。一些滑板车运营商如Lime,现在已经报告开始盈利。

 

融资和退出

运输和物流公司在去年11月和12月通过私募和公开发行筹集了大约130亿美元的资金。反向上市继续主导了退出。Metromile、Outster、Luminar和Aeva等通过SPAC方式上市。