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在物流及供应链产业中创造可持续发展的竞争优势

观点, 出行物流, 欧洲
Ossi Tiainen, NGP

Shippeo公司如何解决物流和供应链产业中的碎片化与透明度问题,以及我们为何投资他们。

作为风险投资者,我们很荣幸能见证创业动力与技术天赋的结合体是如何解决传统产业问题的。尤其是物流及供应链,它是飞速发展的产业之一。

这就是为何我们能够非常幸运地在2020年的开端宣布对 Shippeo公司2200美元B轮投资。Shippeo 公司提供点对点、实时的供应链可见性平台,使托运人或第三方/第四方物流服务公司能够获取预测和实时定位,并预计到达的时间。Shippeo 可以追踪不同的运输模式,例如整车运输、零担运输、包裹及海运集装箱。以改善的可视度作为他们的起点,他们的远景则是使供应链能够自我运转。

Shippeo 联合创始人兼 CEO Pierre Khoury 和联合创始人兼 COO Lucien Besse,两人2014年在私募股权基金公司工作时,接触到了物流及供应链市场,并产生了创办公司的想法。他们注意到这个产业正面临众多挑战,例如效率低下、碎片化,缺乏透明度等。因此,他们决定创立公司以解决这些问题。

行业结构和竞争动态非常有助于大家了解 Shippeo在物流和供应链市场中的地位,我们利用行业分析的视角来解析这一投资的背后原因。


Shippeo 平台视图
图 1:Shippeo 平台视图

一个复杂的行业


诺基亚成长基金非常愿意去讨论我们所投企业对行业结构带来的影响。行业结构(例如一个行业中公司的数量,规模,及关系)让我们对于该行业中的权力制衡及潜在竞争力能够有所了解,这尤其适用于经过千百年发展的长期稳定产业。

物流及供应链产业的规模是巨大的,它拥有许多不同类型的参与方。图2 以Shippeo公司视角描述了的该产业结构及关键参与方,显示了参与方之间多样的相互作用和关系。所有的参与方可与Shippeo的平台互动,但Shippeo公司的客户通常是托运人或第三方/第四方运输公司。

产业结构图,从Shippeo的角度
图 2:产业结构图(从Shippeo的角度)。 最终客户(End Customer):货物的最终收货人;可能与托运人相同,也可能不同。 托运人(Shipper):为内部物流或向最终客户发货而购买运输服务的货物的生产商或经销商。托运人以多种方式组织他们的供应链,但通常公司要么直接从运输商那里购买运输服务(由他们自己的运营团队管理),要么使用3/4PLs。 3/4PL:第三方/第四方物流服务提供商;这些公司或拥有自己的车队(重资产)和/或分包车队(轻资产)。 运输商(Carrier):具有公路、铁路、海运或空运能力的资产型公司。

产业的两个关键挑战


因为供应链相互关系的复杂性,该产业正面临着两大挑战:

1. 大规模与持续性的碎片化

物流与供应链产业已严重碎片化。仅在欧洲就有大约60万的道路物流公司,最大的20家公司总的市场占有率仅有12%。

产业碎片化的原因有很多,不过最主要的是因为公司无法达到规模经济(或因无规模经济的存在)。在物流产业中,拥有更大规模的卡车队伍并不意味着客服水平或效率的提升。为什么尽管物流和供应链产业发展已经超过千年的历史,问题依旧存在?我们相信有多个原因。

第一. 各个公司的物流系统都非常复杂,这使优化变得非常困难。举个例子,每个托运方都自有一套独特的生产现场及顾客定位。不同的货物在供应链方面施加了特定的需求,比如一些新鲜蔬果的易腐坏性,以及如化学药剂的大量运输需要特殊的运输车辆。

第二. 物流与供应链是一个技术落后的产业。运用简单的技术,如电子档案交付,位置追踪,车队管理,及机器学习可以减少人员需求,优化导航,及改善运力,从而帮助实现规模经济。公司规模越大,这些技术能提供的价值就越高。但是在这个产业中公司采用新技术的速度非常缓慢。

作为投资者,一个市场中的碎片化总能激起我们的兴趣,因为这通常代表着颠覆行业的机会。

2. 缺乏透明度

这个市场中另一个问题则是缺乏透明度。这很大程度上是碎片化的一个副作用,并且因为高科技采用率低,所以这个问题一直未被解决。

现实情况是:你可以实时定位你¥10的比萨饼,并且知道准确的预计送达时间,但是一个庞大的制造商预计一辆货值几百万美元的卡车到达时间,一般只能精确到前后一天。

通常情况下,知道货物在途中具体位置的唯一办法是被动的,即致电或发电子邮件给司机。这不仅增添了很大一笔运营成本,更重要是客户服务体验不佳,满意度低。而且问题会因为多层转包而加剧,转包意味着透明度缺失及成本增加,附着在供应链的各个阶段:发货人打电话给第三方,第三方打电话给运输商,运输商再打电话给包运方,如此往复。

问题源自于产业标准化的缺乏。每天,发货企业依靠上百家小型的运输公司来运输他们的货物。尽管很多卡车现在都装有通信系统等定位装置,但是实时并自动访问这些数据需要运输商建造、维护整合多个系统。在成百的运输管理系统(包括被改装过的老旧软件)、通信系统、及提供定位和其它信息的物联网解决方案中,让一个企业耗费资源创造一个能够整合所有系统的解决方案几乎毫无意义。

有一个最基本的积极性问题阻止着发展。一个独立的运输公司或转运方设想着为他们的客户提供可见信息,如果他们是唯一这么做的运输公司,他们的投资回报则会持续低下。托运人只与五十或一百个中的一个承运人连接的边际效益很小,所以托运人通常不会购买可见性数据。同时,托运人他们本身不会去整合所有运输公司的可见性数据,因为这样耗费很大的人力物力。

只有在大部分运输公司连接在一起之后,可见性数据才能发挥巨大作用,这样方可优化供应链的流程以及使公司能够享受更多可见度带来的益处。

 

Shippeo公司是如何解决碎片化及透明度问题的

 

Shippeo将发货方或第三方/第四方运输管理系统(TMS)、承运商运输管理系统、承运商通信系统,以及另外的数据追踪系统(见图3)联结起来。通过搭建一个包罗万象的数据和分析层,Shippeo给产业中所有的参与方提供了价值。

Shippeo把行业各方参与者和数据源连接到一起
图 3: Shippeo把行业各方参与者和数据源连接到一起

有了Shippeo,托运人不再需要单独联系各个运输商,而是可以直接从14万个与Shippeo合作的运输商中选用适合的。Shippeo不仅提供数据,而且还提供通讯及预警平台帮助各方在紧急状况下联络,另一方面Shippeo还提供运输公司之间的行情分析。对运输公司的系统进行整合是非常耗时的,但一旦完工,该运输方的数据可以被用于多个发货方。因此,Shippeo平台的价值正以指数增长。

 

建立一个可持续发展的竞争优势

 

建立一个成功的公司并不只需要用产品解决客户的问题,它还需要公司保持自己(领先)的地位。我们认为Shippeo公司在物流及供应链市场中拥有一个吸引人的地位,它还能够在两方面创造强大的市场壁垒。

1. 网络效应

不像很多面对消费者的行业,如社交网络(如脸书),或电子商务(如亚马逊),企业软件行业创造网络效应的潜力是非常少见的。当我们第一次遇到 Shippeo,它所产生的网络效应使我们对它周边发展的巨大潜力感到十分激动。

随着Shippeo在其平台上增加更多的运输商,整合新的托运人变得更快、更便宜。同时,随着Shippeo跟踪越来越多的运输,它的数据资产增加了,能为所有客户更好地实现供应链优化和自动化(例如,改进的ETA计算)。

具有网络效应的业务起步是非常困难,但一旦他们达到了关键点,他们就会无法被阻挡。我们相信Shippeo公司达到了他们的转折点,因为他们已经连通了上百个运输管理和通信系统,还有超过14万家运输公司,服务超过50家企业客户,去年的营收上升超过300%。从竞争角度来看,这一切对其它对手来说意味着一个非常坚固的市场进入壁垒。

2. 深度整合以及灵活的成本

Shippeo公司致力于成为客户们的一个长期伙伴,深入整合他们的流程从而提供最大化价值。通过专注于了解其客户的痛点需求,以及与客户一同成长,Shippeo公司正在获得其客户的信赖。作为验证他们成效的指标,Shippeo公司的用户变动率为0%。 Shippeo正在证明自己提供的是一个更具有客户粘性的企业软件产品。

 

总结


物流及供应链产业经历了长期的发展,却因上千家参与方和上百种系统而难以整合,因而不能实现规模经济。另一方面,这个产业透明度缺乏及技术渗透率低,意味着大量的资源正在被浪费。

Shippeo正在建立一个能够连通供应链中破碎部分的自动化结构。在数据整合中,它的数据资产一同增长,Shippeo公司不但可以帮助优化各个公司内部的运营,而且还能提供预测和洞悉、更少的故障,以及产业中各方的合作关系。

与各位新投资方ETF Partners和 Bpifrance,与现有的投资方Partech,Frst和SAP.io一起,我们期望着携手Shippeo的Pierre Khory,Lucien Besse和他们的团队一起在自动供应链的道路上远航。


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